The art of Attention to Details
With The Passion for Success
חברת וולת'רוק הוקמה ע"י מנהלים בכירים מהמערכת הבנקאית ומשוק ההון בישראל.
החברה מספקת שירותי ניהול פיננסי ויעוץ המשלב חדשנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים
יחד עם ניהול נכסים מסורתי.
אנו מנהלים עבור לקוחותינו אסטרטגיה פיננסית כוללת בשילוב פתרונות מיסוי והשקעה ייחודיים.
התאמה אישית של הצרכים וליווי צמוד מאפשרים ללקוחותינו לממש את היעדים הכלכליים שלהם בצורה האופטימלית יחד עם צמיחה נכונה של הנכסים. הטיפול הכולל מאפשר פתרונות ייחודיים לצורך שימור העושר המשפחתי בהעברה בין דורית וכן עבור חברות משפחתיות.
החברה פועלת לייצר פתרונות מיסוי מורכבים בארץ ובחוץ החוסכים ללקוחותינו כסף רב ומגינים על ההון המשפחתי תוך יצירת הגנות משפטיות מותאמות.
אודות
החברה
ערכי החברה
היתרון העיקרי של וולת'רוק נובע מתוך אובייקטיביות מוחלטת וללא ניגודי עניינים.
בניה והתאמה של המודל הפיננסי האישי ללקוח, בחירת המוצר והשירות הפיננסי הנכון
והמעקב המתמשך מאפשרים הגנה על ההון המשפחתי וביטחון מירבי. ליווי המשפחה בכל הסוגיות הכלכליות,
מעקב ובקרה שוטפים מאפשרים הפיכת הידע והניסיון לערך מוחשי ללקוחותינו.
חדשנות פיננסית
שילוב חדשנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים, יחד עם ניהול נכסים מסורתי ומגוון.
מומחיות
ניסיוננו הבינלאומי העשיר מאפשר הפחתת הסיכון, הגדלת רווחיות ושמירת ההון המשפחתי.
אמון ואובייקטיביות
אנו משמשים כמשרת אמון עבור לקוחותינו, ופועלים בהתאם לצרכים האישיים של המשפחה.
הלקוח במרכז- tailor made
כתובת אחת לכל הצרכים הפיננסים -התאמת החליפה הכלכלית, המשפטית והמיסויית.
הנהלה
עופר בן שימול
מנהל חטיבת ניהול העושר
בעל נסיון מצטבר העולה על שלושים שנה,
ניהול במשך שנים רבות את מערך היעוץ של בנק לאומי וכן את מערך הבנקאות הפרטית.
יובל אייזנברג
שותף מייסד, סמנכ״ל
מעל 20 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בשוק ההון ובבנקאות השקעות מנכ"ל ובעלים קבוצת מנטור
VC - ייעוץ אסטרטגי ופיננסים.
מנכל MS-ROK השקעות
אייל רחוביצקי
שותף מייסד, סמנכ"ל
מעל 25 שנות ניסיון בתפקידים בכירים
בבנקאות פרטית ושוק ההון.
בעלים של MS-ROK השקעות
מומחה בתכנון פיננסי ופרישה
עדן מורד
רפרנטית הנהלה
מנהלת תחום אשראי
עידן אייזנברג
מנהל פעילות ארה"ב
ראש תחום טכנולוגיה וקרנות VC
מעל 20 שנות ניסיון ניהולי ומקצועי בתפקידים בכירים בתעשיית ההייטק, הטכנולוגיה וההון סיכון.
עבודה עם משרד הכלכלה הישראלי, חברות טכנולוגיות בינלאומיות, קרנות ומשקיעים.
יזם, טייס ומהנדס בעל מספר פיתוחים טכנולוגים שקיבלו אישור של ה FDA.
שירותי
החברה
קרנות משפחתיות - טראסט
שירותי העברת עושר בין דורי ופתרונות מיסוי ייחודיים בנאמנויות.
